เดือนฉาย ที่เชียงตุง

     ทรงพร หนุ่มชาวไทยซึ่งถูกรีไทร์จากมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาครอบครัว  หนีออกจากบ้านร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมาย  เขาขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูเขาสูงและได้พบกับพระป่ารูปหนึ่ง

          ทรงพรอาศัยอยู่กับท่านในถ้ำ เป็นเวลาสามเดือน  ทำให้เขาได้รับความรู้และความสงบแห่งดวงจิตเป็นอย่างมาก

          ก่อนจะลงจากภูเขา  หลวงปู่แก้วพระป่าที่เขาอยู่ด้วยสั่งว่า  ให้เขากลับบ้านไปหาแม่ที่กรุงเทพฯ แต่เขาไม่เชื่อท่าน ไม่ยอมทำตาม เพราะเขาโกรธแม่ ทะเลาะกับแม่ (เนื่องจากแม่บอกว่าจะแต่งงานใหม่หลังจากที่พ่อตายไปได้2 ปี)

         ทรงพรร่อนเร่ไปจนถึงสามเหลี่ยมทองคำ เชียงราย  วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ริมฝั่งโขง เขาได้พบกับเดือนฉาย  สาวงามชาวไตเขิน จากเมืองเชียงตุง  ซึ่งมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านป่าสา ในเขตพม่าใกล้กับชายแดนไทย

         คนท้้งสองเกิดความรัก  และตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  แต่แล้วในวันหนึ่ง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งเคราะห์กรรม...มีหญิงสาวชาวไทยอีกคนหนึ่ง  ก้าวเข้ามาในชีวิตของทรงพรอย่างไม่ตั้งใจ  ทำให้เดือนฉายเสียใจและผิดหวังมาก

        เดือนฉายหนีกลับไปอยู่ที่เมืองเชียงตุง  ซึ่งไกลแสนไกลจากเมืองไทย  ทรงพรจึงดั้นด้นไปตามหา....