ฟาราโบลา เมืองแห่งเวทย์

ณ เมืองฟาราโบลา เมืองที่สงบสุขและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของแม่มด

ขณะนี้เกิดเหตุจอมมารเข้ามาบุกรุกเพื่อนที่จะยึดเมืองนี้

เหล่าแม่มดขาว แม่มดเทา เอลฟ์ และประชากรอื่นๆที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์เฟอิสจึงต้องร่วมมือกันในการต่อกรกับกองทัพจอมมารและแม่มดดำที่มีเวทย์มนต์ดำที่ร้ายกาจ ทางฝ่ายแม่มดขาวก็มีเวทย์ขาวที่มีฤทธิ์เดชไม่น้อยหน้าเวทย์ดำ

ฝ่ายแม่มดขาวนำโดย มารีน แม่มดขาวผู้มีเวทย์แกร่งกล้า และแอมเบอร์ส แม่มด

สาวผู้ซึ่งมีเวทย์แข็งกล้า นิสัยไม่ยอมใคร และร่วมด้วยทหารของราชวังกองทัพรักษาดินแดน นำโดยองค์ชายราเฟลโดพระโอรสในกษัตริย์เฟอีสผู้มีนิสัยหยิ่งทะนง ปากร้าย ไม่ยอมใครผู้ซึ่งหาเรื่องทะเลาะกับแอมเบอร์สได้ทุกที่ ทุกเวลาแม้แต่ในสนามรบ ร่วมด้วยเหล่าเอลฟ์และไฮเอลฟ์จากดินแดนแห่งเอลฟ์

 ฝ่ายจอมมาร แม่มดดำนำโดยไนรีส แม่มดดำผู้ซึ่งใฝ่ในอำนาจและหวังจะเอาชนะมารีนพร้อมด้วยเหล่าเอลฟ์จากดินแดนนักฆ่าซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความป่าเถื่อนและกองทัพปิศาจซึ่งเกิดจากเวทมนต์ของจอมมาร