เฟรกก์ วินเทอร์กับคำขอร้องของหมาป่าสีเทา

เฟรกก์ฝันร้ายอย่างสุด ๆ เขาฝันเห็น ลูปา ราชินีหมาป่ามาพูดคุยกับเขา ใช่ คุณอ่านไม่ผิดหรอก เธอพูดคุยกับเขาเหมือนกับมนุษย์จริง ๆ เลยล่ะ เธอบอกให้เขาระวังตัวจากอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าใจ แต่แล้วในเย็นวันนั้นเขาก็เข้าใจถ่องแท้ถึงสิ่งที่เธอเตือน เขาถูกตามล่าจากพวกหมาป่าสีดำเพราะพวกมันคิดว่าเขาซ่อนของสำคัญบางอย่างไว้ แต่ด้วยการช่วยเหลือจากสมาคมออซเขาจึงได้รับรู้ตัวเองเองเป็น เมจ ผู้ข้องเกี่ยวกับเวทย์มนต์และตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่ ลูปา ติดต่อเป็นคนสุดท้าย เคราะห์กรรมจึงมาตกอยู่ที่เด็กอายุเพียงสิบสามปีอย่างเขาที่ต้องออกตามหาเธอตามคำขอร้องของหมาป่าสีเทาตัวหนึ่ง มิเช่นนั่นธอจะกลายเป็นเครื่องสังเวยในคืนแห่งการบรรจบ และพวกหมาป่าจะเปิดสงครามครั้งใหญ่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์!